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M&Aアドバイザリー(TMTインダストリー)【経験者枠】  /  デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

ジョブNo.80356901
職種 M&Aアドバイザリー(TMTインダストリー)【経験者枠】
社名 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
業務内容 【具体的な職務内容】
■ディールオリジネーション・エグゼキューションにおける各種資料作成および、ヴァイスプレジデント以上は結果について部下の教育の実施
■業界調査、M&A対象企業へアプローチ、基礎的なデューデリジェンス、バリュエーションの実施、基本合意、本格デューデリジェンス、バリュエーション合意、最終契約書交渉から合意、クロージングまでの各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成
■バリュエーションの実施⇒対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成が主
■クライアントの要望に応じDDプロセスの管理を担当:VDRの開設・維持(セルサイドの場合)、開示資料のUpload補助、各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめなど
■ストラクチャリングの議論に関する基礎的な素養・知識があり、弁護士・会計士・税理士との議論をもとに基礎資料を作成
■標準的な意向表明書・基本合意書のドラフトを社内にある類似案件での書式を元に作成
求める経験 【必須要件】
■TMT(テクノロジー・メディア・通信業界)分野関連の知見・ご経験
■金融機関・コンサルティングファーム・事業会社いずれかでの
 M&A関連業務経験3年程度以上
勤務地
東京都
年収 700万円〜1200万円
雇用形態 正社員

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